راه‌اندازی صندوق ۱۰۰ میلیون دلاری جدید Volution برای سرمایه‌گذاری در فین‌تک بریتانیا

بخش فین‌تک در بریتانیا در حال رونق است. آلیکا بانک (Allica Bank)، یک شرکت فین‌تک مستقر در لندن، اخیراً اعلام کرده است که سود خود را در سال ۲۰۲۴ دو برابر کرده و به ۲۹.۹ میلیون پوند رسانده است، در حالی که نئوبانک رولوت (Revolut) سود ۱ میلیارد پوندی را در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده است. شرکت‌هایی از این دست همچنان از لندن بیرون می‌آیند، شهری که به یک رهبر جهانی در فین‌تک تبدیل شده است، بخشی به دلیل سابقه مالی طولانی خود و بخشی نیز به دلیل پیشگام بودن در بانکداری باز (Open Banking). طبق تحقیقات HSBC Innovation Banking، اکنون بیش از ۱۸۵ استارتاپ فین‌تک در بریتانیا وجود دارد که ارزش آن‌ها بیش از ۱ میلیارد پوند است.

در این زمینه، شرکت Volution، یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) مستقر در بریتانیا که در استارتاپ‌های فین‌تک (FinTech)، هوش مصنوعی (AI)، و نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS) سرمایه‌گذاری می‌کند، یک صندوق جدید ۱۰۰ میلیون دلاری را راه‌اندازی کرده است.

این صندوق که با همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر ژاپنی، SBI Investment Co.، راه‌اندازی شده، دومین صندوق اختصاصی Volution پس از اولین صندوق آن با ۳۰ میلیون دلار است. Volution گفت که "تعداد قابل توجهی" از سرمایه‌گذاران با مسئولیت محدود (LPs) فعلی آن، دوباره به صندوق جدید متعهد شده‌اند.

Volution اعلام کرد که هدفش شرکت‌هایی هستند که قبلاً جریان درآمدی ایجاد کرده‌اند اما به سرمایه اضافی نیاز دارند. جیمز کدلینگ (James Codling)، شریک مدیریت در Volution، به تک‌کرانچ گفت که در حالی که دولت بریتانیا بر بهره‌وری و رشد تمرکز دارد، یک چالش ساختاری در تامین مالی وجود دارد، به طوری که تامین مالی در مراحل اولیه پس از دور سری A (Series A) از بین می‌رود. او گفت که آن‌ها قصد دارند شرکت‌هایی را تامین مالی کنند که محصول مناسب بازار (product-market fit) و استراتژی ورود به بازار (go-to-market strategy) قوی دارند.

او افزود: «ما از شرکت‌هایی حمایت می‌کنیم که معمولاً بین پنج میلیون تا ۲۰ میلیون دلار درآمد دارند. این بخش به شدت مورد نیاز بازار در حال حاضر است و با توجه به آنچه در تصحیح بازارهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال‌های ۲۰۲۱-۲۲ اتفاق افتاد، اهمیت آن بیشتر شده است. صندوق‌های بسیار زیادی در حال حاضر برای جذب سرمایه جدید با مشکل روبرو هستند و تلاش می‌کنند با مسائلی که قبلاً در پرتفوی خود دارند، کنار بیایند.»

شرکت‌های قبلی که Volution از آنها حمایت کرده شامل سیگنال ای‌آی (Signal AI)، فلگ‌استون (Flagstone)، کاگنیزم (Cognism)، و زوپا بانک (Zopa Bank) هستند. صندوق قبلی سه خروج موفق (exits) داشته است.

در بیانیه‌ای، تومویوکی نیی (Tomoyuki Nii)، مدیر در SBI Investment، گفت: «بریتانیا یک رهبر جهانی در فین‌تک و هوش مصنوعی است، با دانشگاه‌های در سطح جهانی، محیط نظارتی قوی، و اکوسیستم کارآفرینی پررونق. این نقاط قوت آن را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند. تعهد اصلی ما به Volution در زمانی صورت می‌گیرد که دولت‌های ژاپن و بریتانیا در حال تقویت روابط اقتصادی برای پیشبرد رشد در هر دو بازار هستند.»

Volution همچنین در حال اجرای ابتکار "Carbon Carry" با تمرکز بر اصول زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) است که برای تشویق رشد مسئولانه و پایدار در تمام پرتفوی آن طراحی شده است.

اگرچه فین‌تک عملکرد خوبی دارد، اما بخش فناوری بریتانیا با رکود روبرو بوده است، به طوری که تامین مالی در دور سری A در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۴۴ درصد کاهش یافته و نرخ تبدیل دور سری B (Series B) در پنج سال گذشته بیش از ۵۰ درصد سقوط کرده است.