Outset Ventures صندوق دوم خود را به مبلغ ۴۱.۵ میلیون دلار نیوزیلند برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های عمیق جذب کرد

امروز جاه‌طلبی‌های نیوزیلند در حوزه فناوری‌های عمیق (deep tech) با جذب ۴۱.۵ میلیون دلار نیوزیلند تقویت شد.

شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر (venture firm) و شتاب‌دهنده مستقر در اوکلند، Outset Ventures، که پیشتر استارتاپ‌های موفق (unicorns) مانند Rocket Lab و LanzaTech را معرفی کرده است، دومین صندوق خود را با جذب سرمایه بیش از حد انتظار (oversubscribed) به مبلغ ۴۱.۵ میلیون دلار نیوزیلند بست.

ماموریت این صندوق حمایت از استارتاپ‌هایی است که بر روی پیشرفت‌های علمی و مهندسی دشوار کار می‌کنند؛ فناوری‌هایی که شرکای Outset معتقدند نیوزیلند موقعیت منحصربه‌فردی برای رهبری در آن‌ها دارد. این حوزه‌ها شامل همه چیز از هوافضا (aerospace) تا فناوری پزشکی (medical technology) می‌شود، هرچند Outset به ویژه بر روی تولید و ذخیره‌سازی انرژی (energy generation and storage) تمرکز دارد. این شرکت معتقد است که نیوزیلند، در حالی که برای حضور در خط مقدم هوش مصنوعی (AI) بسیار کوچک است، می‌تواند با مشکلات پایین‌دستی مربوط به انرژی و زیرساخت‌ها که هوش مصنوعی در حال حاضر باعث فشار بر آن‌ها شده است، مقابله کند.

آنگوس بلر، شریک Outset، به تک‌کرانچ گفت: «ما می‌دانیم که بزرگترین محدودیت برای رشد هوش مصنوعی به این برمی‌گردد که چه کسی می‌تواند بیشترین انرژی نصب‌شده را در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین کند، و به همین دلیل است که ما توجه بیشتری را روی این موضوع متمرکز کرده‌ایم.»

به گفته بلر، بسیاری از استارتاپ‌های حاضر در مجموعه Outset بر ارائه روش‌های ارزان‌تر و پاک‌تر برای تولید و ذخیره انرژی، بازیافت حرارت هدر رفته (heat waste)، و حل تنگناهای زیرساختی که هوش مصنوعی در حال حاضر باعث فشار بر آن‌هاست، تمرکز دارند.

یکی از رهبران نوظهور نیوزیلندی OpenStar است، یک استارتاپ همجوشی هسته‌ای (nuclear fusion) که روی راکتورهای دوقطبی معلق (levitated dipole reactors) کار می‌کند و یکی از معدود شرکت‌ها از مجموعه صندوق اول Outset است که از صندوق دوم نیز سرمایه دریافت کرده است. این شرکت نوامبر گذشته به یک نقطه عطف مهم دست یافت و پلاسمایی با دمای حدود ۵۴۰ هزار درجه فارنهایت تولید کرد – گامی مهم در جهت تولید انرژی همجوشی، که تنها با حدود ۱۰ میلیون دلار محقق شد، در مقایسه با بسیاری از ابتکارات دولتی چندین دهه‌ای در حوزه همجوشی.

سپس شرکت EnergyBank وجود دارد که در حال ساخت سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی طولانی‌مدت (long duration energy storage) برای توربین‌های بادی فراساحلی شناور (floated offshore wind) است که برای آب‌های عمیق‌تر مناسب‌ترند. بلر گفت که راهکار این شرکت مکمل کاملی برای برنامه‌های متعدد نصب مزارع بادی فراساحلی شناور بیشتر در مناطقی مانند دریای شمال (North Sea) است.

بلر گفت: «اگر بتوانید آن برق را پایدار کنید، ارزش آن بسیار بیشتر می‌شود، و بنابراین افزودن آن ذخیره‌سازی انرژی طولانی‌مدت می‌تواند سودآوری آن دارایی‌ها را حدود ۵۰ درصد افزایش دهد.» او افزود: «این کار همچنین [به تأمین برق] مراکز داده (data centers) و بقیه شبکه برق (grid)، به ویژه در اروپا که با انعطاف‌پذیری شبکه دست و پنجه نرم می‌کند، کمک می‌کند.»

OpenStar و EnergyBank تنها دو نمونه از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندپروازانه (moonshot bets) هستند که Outset قصد دارد آن‌ها را در سطح جهانی مقیاس‌دهی کند. در حالی که صندوق اول Outset فناوری عمیق را به عنوان یک مسیر قابل دوام برای استارتاپ‌های نیوزیلندی تأیید کرد، صندوق دوم Outset را به عنوان سکوی پرتابی برای شرکت‌هایی با هسته علمی قوی و جاه‌طلبی‌های بین‌المللی بزرگ قرار می‌دهد.

بخشی از این ماموریت با داشتن یک مرکز ۶۰ هزار فوت مربعی در اوکلند پشتیبانی می‌شود که به شرکت‌های سبد سرمایه‌گذاری Outset دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی می‌دهد که در غیر این صورت دسترسی به آن‌ها دشوار است. در کشوری که سرمایه اولیه و امکانات فنی می‌تواند محدود باشد، این نوع یکپارچگی عمودی (vertical integration) بخش کلیدی از نحوه کاهش ریسک فناوری‌های عمیق توسط Outset است.

و در حالی که مبلغ سرمایه‌گذاری صندوق Outset ممکن است طبق استانداردهای سیلیکون ولی (Silicon Valley) متوسط به نظر برسد، بلر می‌گوید این مبلغ برای اکوسیستم فشرده نیوزیلند به اندازه کافی بزرگ است.

بلر گفت: «ما در اینجا کسب‌وکارهایی با کارایی سرمایه (capital efficient) واقعا بالا داریم، و بنابراین این مبلغ مسافت قابل توجهی را طی می‌کند.»

محیط سرمایه‌گذاری استارتاپی کشور نیوزیلند همیشه به سمت کارایی سرمایه و کیفیت فنی بالا تمایل داشته است تا رشد سریع و بی‌ملاحظه (blitzscaling). در سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در نیوزیلند در بحبوحه تورم، عدم اطمینان اقتصادی جهانی و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی محتاط‌تر، کاهش یافت. اما سال ۲۰۲۴ شاهد بازگشت بود، با سرمایه‌گذاری خطرپذیر و اولیه که به ۳۵۰ میلیون دلار آمریکا (۵۸۷.۶ میلیون دلار نیوزیلند) رسید - رکوردی جدید و جهشی ۵۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳.

ترکیب سرمایه‌گذاران محدود (LP mix) خود Outset نیز این پویایی را منعکس می‌کند: حدود دو سوم صندوق دوم از منابع نهادی و خصوصی محلی است، در حالی که بقیه از افراد با دارایی خالص بالا (high-net-worth individuals) بین‌المللی هستند، که بسیاری از آن‌ها در اواخر دوران حرفه‌ای خود به نیوزیلند نقل مکان کرده‌اند و در آینده آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.

و حتی اگر استارتاپ‌های نیوزیلندی طی چند سال گذشته توجه شرکت‌های بزرگ جهانی مانند Bessemer، DCVC، Founders Fund و Khosla Ventures را جلب کرده‌اند، دستیابی به این نوع سرمایه بین‌المللی همچنان دشوار است. فاصله و پایگاه سرمایه‌گذار محلی کوچک‌تر، ورود استارتاپ‌های نیوزیلندی به شبکه‌های سرمایه‌گذاری جهانی را در مراحل اولیه دشوارتر می‌کند، حتی اگر دسترسی به این شبکه‌ها برای مقیاس‌دهی (scaling) ضروری باشد.

با وجود فاصله و اندازه کوچک نیوزیلند، بلر معتقد است که این کشور موقعیت خوبی برای مقابله با برخی از بزرگترین چالش‌های جهان دارد - و فناوری عمیق جایی است که این کشور در آن سابقه موفقیت دارد.

بلر گفت: «اینجاست که بزرگترین پیروزی‌های ما در حوزه شرکت‌های با حمایت سرمایه‌گذاری خطرپذیر به صورت تاریخی از آنجا آمده‌اند.» او افزود: «بنابراین بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران خطرپذیر احساس می‌کنند مجوز بیشتری برای انجام این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندپروازانه در این حوزه‌های واقعا فنی دارند.»