Headline Asia صندوق ۱۴۵ میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری در آسیا-پاسفیک را نهایی کرد

در میانه عدم قطعیت‌های کنونی اقتصادی و چالش‌های ژئوپلیتیکی، جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها در آسیا اخیراً دشوارتر شده است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital - VC) نیز تحت تأثیر این رکود قرار گرفته‌اند که منجر به کاهش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهایی شده است.

آکیو تاناکا، یکی از بنیان‌گذاران و شریک در Headline Asia، یک شرکت VC مستقر در توکیو و تایپه، در مصاحبه‌ای با تک‌کرانچ (TechCrunch) گفت که بازار VC در حال گذراندن یک «زمستان چرخه‌ای است که با نرخ بهره بالا، نقدینگی فشرده و احتیاط سرمایه‌گذاران صندوق (Limited Partners - LPs) مشخص می‌شود.»

با این حال، صندوق‌ها همچنان در حال نهایی شدن هستند. Headline Asia روز سه‌شنبه اعلام کرد که یکی از بزرگترین صندوق‌های خود را به نام Headline Asia Fund V با سرمایه ۱۴۵ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های فناوری در سراسر آسیا-پاسفیک نهایی کرده است. (Headline قبلاً گفته بود که هدف این صندوق ۱۸۰ میلیون دلار است.)

جدیدترین صندوق Headline برای بنیان‌گذاران استارتاپ‌هایی اختصاص یافته که شرکت‌هایی با تمرکز بر تحول دیجیتال و عملیات بین‌مرزی در ژاپن، تایوان و جنوب شرق آسیا را می‌سازند، با سرمایه‌گذاری انتخابی در کره جنوبی. Headline در مراحل اولیه – از مرحله بذری (Seed) تا سری A – با مبالغ سرمایه‌گذاری بین ۱ میلیون تا ۵ میلیون دلار در حوزه‌های تجارت الکترونیک (e-commerce)، لجستیک، فین‌تک (fintech)، مالکیت فکری (IP) و هوش مصنوعی (AI) سرمایه‌گذاری می‌کند.

حامیان مالی پنجمین صندوق Headline Asia ترکیبی از نهادهای دولتی و خصوصی شامل شرکت سرمایه‌گذاری ژاپن (Japan Investment Corporation - JIC)، صندوق توسعه ملی تایوان (National Development Fund of Taiwan - NDF)، شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر کره (Korea Venture Investment Corporation - KVIC)، و SME Support Japan هستند.

صندوق جدید Headline تاکنون در ۱۷ شرکت سرمایه‌گذاری کرده است، از جمله Newmo، یک استارتاپ ژاپنی در زمینه تاکسی و اشتراک‌گذاری سفر؛ Jenfi، شرکتی سنگاپوری که تأمین مالی مبتنی بر درآمد را برای کسب‌وکارهای دیجیتال و استارتاپ‌ها در جنوب شرق آسیا فراهم می‌کند؛ و Pi-xcels، استارتاپی مستقر در توکیو و سنگاپور که فناوری مبتنی بر ارتباط میدان نزدیک (Near Field Communication - NFC) را برای بازرگانان جهت ارسال رسید به مشتریانشان ارائه می‌دهد.

به گفته تاناکا، برخی سرمایه‌گذاران در جنوب شرق آسیا ترجیح می‌دهند در محیط چالش‌برانگیز تأمین مالی، سرمایه‌گذاری‌های ایمن و سودآور انجام دهند به جای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های فناوری با رشد بالا و ریسک بالا. Headline قصد دارد در سرمایه‌گذاری‌هایی مشارکت کند که این سرمایه‌گذاران از آن دوری می‌کنند.

تاناکا گفت: «ارزش‌گذاری‌های مراحل اولیه جایی است که بیشترین بازدهی‌های خارج از اندازه محقق می‌شود، به ویژه در محیط خروج (Exit) امروزی که ارزش‌گذاری‌های مراحل بعدی فشرده شده و نقدینگی محدود باقی مانده است.»

تاناکا به تک‌کرانچ گفت که این شرکت به ویژه در مورد فرصت‌های موجود در ژاپن هیجان‌زده است. به گفته او، در گذشته، اکثر استارتاپ‌های ژاپنی بر فعالیت در بازار محلی خود تمرکز داشتند. معاملات عرضه اولیه سهام (Initial Public Offering - IPO) متعددی وجود داشت، اگرچه اندازه آن‌ها نسبتاً کوچک بود.

تاناکا افزود: «بسیاری از بنیان‌گذاران استارتاپ در ژاپن رفتن به سمت عرضه عمومی با عرضه نسبتاً کوچک را هدفی سهل‌الوصول می‌دیدند. ما به شدت به استارتاپ‌های جهانی که از آسیا بیرون می‌آیند، علاقه‌مندیم، چه استارتاپ‌های ژاپنی که بین‌المللی می‌شوند، چه استارتاپ‌های جنوب شرق آسیا یا آسیای شمالی که جهانی می‌شوند.»

Headline Asia بخشی از شبکه جهانی Headline است و دفاتر منطقه‌ای در ایالات متحده، اروپا و آمریکای لاتین دارد. این شرکت VC حدود ۴ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد.

Headline Asia که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد و از بیش از ۱۰۰ استارتاپ حمایت کرده، حدود ۴۲۰ میلیون دلار دارایی را در پنج صندوق خود مدیریت می‌کند. این شرکت ۱۰ متخصص سرمایه‌گذاری در توکیو، تایپه و سنگاپار استخدام کرده است.

نهایی شدن جدیدترین صندوق Headline در پی جمع‌آوری سرمایه توسط سایر صندوق‌های VC با تمرکز بر آسیا صورت می‌گیرد.

Antler در ماه آگوست یک صندوق ۷۲ میلیون دلاری برای جنوب شرق آسیا را نهایی کرد و MindWorks Capital، یک شرکت VC مستقر در هنگ کنگ، چهارمین صندوق پان‌آسیایی خود را در ماه اکتبر با سرمایه ۲۲۰ میلیون دلار به پایان رساند. در ماه نوامبر، شرکت VC اندونزیایی Intudo ۱۲۵ میلیون دلار را در دو صندوق جذب کرد، شامل ۵۰ میلیون دلار برای صندوقی جهت سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی پایین‌دستی و انرژی‌های تجدیدپذیر.