Brex با Zip برای بهبود خدمات سازمانی و کاهش نرخ سوزاندن نقدینگی پیش از عرضه اولیه همکاری می‌کند

شرکت فین‌تک (Fintech) Brex بار دیگر تصمیم شگفت‌انگیز، اما شاید واقع‌بینانه‌ای برای همکاری با یک رقیب پیشین گرفته است. این بار شرکت Zip، یک استارتاپ (Startup) فعال در حوزه تدارکات (Procurement) که پنج سال از تأسیس آن می‌گذرد.

این همکاری به هدف تقویت پیشنهادات Brex به شرکت‌های بزرگ (Enterprise) صورت می‌گیرد. پیشنهاد جدیدی تحت عنوان «Brex for Zip» معرفی شده که کارت‌های مجازی (Virtual Cards) Brex را مستقیماً در پلتفرم Zip ادغام می‌کند. هدف از این ادغام، ساده‌سازی جریان کاری تدارکات و پرداخت، جلوگیری از هزینه‌های غیرمجاز پیش از وقوع و ساده‌سازی عملیات جهانی با یک برنامه کارت واحد برای شرکت‌های بزرگ است.

به گفته مدیران عامل هر دو شرکت، یکی از دلایل منطقی بودن این همکاری این است که این دو شرکت روی هم رفته به بیش از ۳۰,۰۰۰ کسب‌وکار خدمات ارائه می‌دهند و در برخی مشتریان مشترک هستند. شرکت‌هایی نظیر Anthropic، eToro، BetterUp، Carta، Coinbase، Gong، Zapier و OpenAI از مشتریان Zip هستند.

Brex که در ابتدا بر استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تمرکز داشت و کارت‌های شرکتی ارائه می‌داد، به تدریج مدل خود را با هدف تبدیل شدن به یک «سیستم عامل مالی» برای شرکت‌ها تکامل بخشید. این شرکت در آوریل ۲۰۲۲ تمرکز خود را بر بخش سازمانی و نرم‌افزار افزایش داد تا جریان‌های درآمدی خود را متنوع کند و علاوه بر کارمزدهای تبادل، از اشتراک نرم‌افزار نیز درآمد کسب کند.

اما به نظر می‌رسد Brex طی سال‌ها متوجه شده است که در برخی جنبه‌های خدمت‌رسانی به مشتریان سازمانی، توانایی‌های لازم را به شکلی که می‌خواسته ندارد. بخش عمده درآمد Brex همچنان از کارمزدهای تبادل حاصل می‌شود، اگرچه درآمد نرم‌افزار به طور پیوسته در حال رشد است.

این همکاری با Zip به دنبال همکاری قبلی Brex با شرکت Navan (که پیشتر TripActions نام داشت) در پاییز گذشته صورت می‌گیرد. در آن همکاری، «BrexPay for Navan» کارت شرکتی Brex را با مدیریت سفر Navan ترکیب کرد و محصولی برای شرکت‌های بزرگ ارائه داد. تصمیم برای همکاری با Zip و Navan همچنین به این معنی است که Brex پول کمتری برای ساخت محصولات جدید صرف می‌کند.

این اقدامات احتمالاً به کاهش نرخ سوزاندن نقدینگی (Cash Burn) Brex نیز مرتبط هستند. Brex اذعان کرده است که روی کاهش این نرخ کار می‌کند. در ژانویه ۲۰۲۴، این شرکت در جریان یک بازسازی، ۲۸۲ کارمند یا نزدیک به ۲۰ درصد از کارکنان خود را تعدیل کرد. این اقدام پس از گزارش‌هایی مبنی بر سوزاندن ۱۷ میلیون دلار نقدینگی در هر ماه در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ صورت گرفت.

به گفته مدیرعامل Brex، تلاش‌ها برای کاهش نرخ سوزاندن نقدینگی نتیجه داده و این نرخ در سه‌ماهه اول سال جاری حدود ۹۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. در سه‌ماهه اول، درآمد بخش سازمانی Brex 70 درصد رشد داشته است.

Zip نیز در سه‌ماهه اول بهترین عملکرد فصلی خود را ثبت کرده و رشد ۱۵۵ درصدی را در بخش استراتژیک سازمانی خود تجربه کرده است. Zip در اکتبر گذشته با ارزش ۲.۲ میلیارد دلار، ۱۹۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرد.

مدیرعامل Brex توضیح داد که در حالی که کارت شرکتی برای استارتاپ‌ها با جریان کاری ساده تدارکات مناسب است، برای شرکت‌های بزرگ با فرایندهای پیچیده تدارکات، راهکارهایی مانند Zip بسیار حیاتی می‌شوند. Zip ادعا می‌کند که «هرگز حتی یک مشتری سازمانی خود را از دست نداده است».

از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۷، Brex بیش از ۱.۵ میلیارد دلار در معاملات اولیه و ثانویه جذب کرده و در اوج خود در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۲.۳ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده بود. این شرکت انتظار دارد درآمد خالص سالانه آن در سال جاری به ۵۰۰ میلیون دلار برسد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال سودآور شود. به گفته مدیرعامل، عرضه اولیه عمومی (IPO) همچنان در نقشه راه Brex قرار دارد و این شرکت قصد دارد زمانی که «آماده» باشد، عمومی شود. آمادگی شامل ساختار حاکمیتی مناسب، مشخصات مالی و شرایط بازار است.

این همکاری‌ها نشان‌دهنده رویکردی است که می‌توان آن را «رقابت توأم با همکاری» (Coopetition) نامید؛ روندی در فین‌تک که در آن شرکت‌ها به جای ساختن همه‌چیز از پایه، با دیگر استارتاپ‌ها که راهکارهای مکمل یا پیشرفته‌تری دارند، همکاری می‌کنند یا در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به گفته مدیران عامل، تصمیم برای همکاری ناشی از نیاز مشتریان بوده است. آن‌ها شنیده‌اند که «سیستم‌های جداگانه باعث کندی کار مشتریان می‌شوند» و هدف این است که «ادغام عمیقی در محصول ایجاد شود که حاصل جمع آن بیشتر از اجزا باشد».